优配中国午评：港股恒指涨0.49% 科指涨0.93% 钢铁股走强创新药概念延续涨势

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　　8月5日消息，港股三大指数集体上涨。截至午间收盘，恒生指数涨0.27%，报24799.67点，恒生科技指数涨0.33%优配中国，国企指数涨0.19%。盘面上，科网股涨跌不一，联想涨超3%，哔哩哔哩涨超2%，阿里巴巴跌幅居前；纸业股涨幅居前，晨鸣纸业涨超8%；钢铁股走强，马鞍山钢铁股份涨超9%；创新药概念活跃，歌礼制药涨超11%；汽车板块回调，蔚来跌超6%。

　　纸业股涨幅居前，晨鸣纸业涨超8%。造纸行业迎来一轮涨价潮。玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等龙头企业近日相继发布涨价函，宣布自8月1日起上调多款产品价格。这已是7月以来包装纸行业发起的第四轮涨价优配中国，显示出行业调价频率明显加快。

　　钢铁股走强，马鞍山钢铁股份涨超9%。信达证券研报指，虽然钢铁行业现阶段面临供需矛盾突出等困扰，行业利润整体下行，但伴随系列“稳增长”政策纵深推进，钢铁需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或甚至边际略增，反观平控政策预期下钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强，钢铁行业供需总体形势有望维持平稳。

　　创新药概念延续涨势，歌礼制药涨超11%。中国银河证券指出，医药板块估值经历较长时间调整，近期已呈现显著结构性修复趋势，但公募基金重仓持仓水平仍低于历史均值。2025年在支持引导商保发展的政策背景下，支付端有望边际改善，创新药械有望获益。持续看好医药创新，下半年创新药 BD 预计仍将持续，国内丙类目录及商保政策有望推动估值继续提升。